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电机企业发展竞争格局及特点现状调查

2022-10-18

来源:网络浏览次数:168

        电机(俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。


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中国电机市场竞争态势分析


       国内中小型电机企业约 2000 家,其中有一定规模的企业为 300 多家,产值在亿元以上的约五六十家,集中度不高。经过近年来的积累,我国电动机制造行业在技术方面有突飞猛进的发展,通过自主研发掌握了部分主流生产技术,但行业内仍存在明显的结构性失衡现象,国内中低端市场供给过剩,高端供给不足。


       电机是风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,量大面广,对于电机的需求保持持续稳定。这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正向相关性,我国国民经济的持续、快速发展、工业化水平的逐步提高为中小型电机行业的持续、快速发展提供了良好的基础。


全球电机市场规模分析

 

       随着高能效电机在汽车、农业、空调和洗衣机等领域的广泛使用,全球的电机市场得到了很大的增长。据统计,2020年全球电机市场规模达到1505亿美元,而2021至2028年复合增长率有望保持在6.4%的速度。2028年销售额达到2325亿美元。


一、行业特点


(1)周期性


       电机设备制造行业已经处于成熟期,电机设备广泛应用于国民经济各领域,电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快,则电机产品的市场需求加大,行业景气度水平上升;反之,经济发展速度放缓或负增长,则电机产品的市场需求量将减少,行业景气度水平下降。从长期来看,随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着产业结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。


(2)区域性


      电机是重要的工业设备,与各地区经济发展程度和行业上下游配套有一定的关系。目前华东、华北、东北、西南等地的电机厂商较多,其中东部沿海地区的浙江、江苏、上海等地最为密集。


(3)季节性


       电机作为用途极其广泛的工业产品,广泛应用于多种行业。总体来看,电机企业受某一行业领域需求季节性波动的影响较小,并无明显的季节性特征。


二、 行业竞争格局


       目前,我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业,大中型电机市场集中度较高,中小型电机市场的集中度较低,竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化,上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因,在整个行业的发展中占据了先机,逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额,在行业内形成“马太效应”,促使行业集中度有所提升,部分弱势企业被淘汰。


       普通类型电机生产企业众多,单一生产企业市场份额普遍较低,市场集中度不高,但近年行业正处于不断整合的过程中,有逐渐提高的趋势。国内中小型电机生产企业约 2,000 家,其中具有一定生产规模的约 300 家,主要集中在浙江、江苏、上海、山东、广东、福建等省市。根据中国电器工业协会中小型电机分会的统计:2021 年统计的 60 家中小电机的主要生产企业中,有 12 家企业电动机产品销售收入超过 10 亿元,电动机产品销售收入行业内营业收入前三名为卧龙电气集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司。


       从中小型电机行业的发展势头来看,“十三五”期间,行业部分企业通过产品新技术应用、专用化程度提升、能效升级及品质控制等,获得了中高端市场的认可,智能制造新模式逐步推进,优质企业发展势头良好,缺乏核心竞争力的企业经营困难增加,面临逐步被淘汰的窘境。在中小型电机市场,高技术含量产品如永磁伺服电机、高效电机、专用电机等市场竞争相对良性。而在低端市场,由于生产企业众多,同质化严重,以低价参与市场竞争的现象较为普遍,导致低端市场利润率偏低。


三、影响行业发展的重要驱动因素


(1)有利因素


1)国家产业政策支持行业发展


       在所有电能消耗中,有 70%左右耗费在工业领域,而工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的 70%左右,是用电量最大的耗电机械。工业领域电机能效每提高一个百分点,可年节约用电 260 亿千瓦时左右。因此,电机能效提升已经成为我国节能减排的重要途径。2021 年 10月,工信部发布《电机能效提升计划(2021-2023 年)》总体目标是,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,到 2023 年高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦,在役高效节能电机占比达到 20%以上。目前我国高效电机的市场应用比例仍然相对较低,在用的高效电机仅占 3%左右,电机系统运行效率比国外先进水平低 10-20 个百分点。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造,以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造,将对高效电机的发展带来巨大的市场空间。


2)下游需求广泛,市场前景广阔


       电机是风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,量大面广,对于电机的需求保持持续稳定。这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正向相关性,我国国民经济的持续、快速发展、工业化水平的逐步提高为中小型电机行业的持续、快速发展提供了良好的基础。


3)产业国际转移


       发达国家因劳动力成本等因素,逐渐将电机制造转移至发展中国家。目前,中国已经成为世界电机的生产制造基地,多家国际知名电机制造商如 ABB、SIEMENS、GAMESA 等均在中国设立了制造中心。而国内本土企业,受益于国内完整的产业链配套、技术人才和成本优势等,在电机产业的国际转移中会分享到更多的市场红利。


       电机设备制造行业已经处于成熟期,电机设备广泛应用于国民经济各领域,电机行业景气周期基本跟随宏观经济周期波动。如果我国经济发展速度较快,则电机产品的市场需求加大,行业景气度水平上升;反之,经济发展速度放缓或负增长,则电机产品的市场需求量将减少,行业景气度水平下降。从长期来看,随着我国经济增长由政策刺激向自主增长的有序转变,随着产业结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求,国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。


        根据中国电器工业协会中小型电机分会的统计:2021 年统计的 60 家中小电机的主要生产企业中,有 12 家企业电动机产品销售收入超过 10 亿元,电动机产品销售收入行业内营业收入前三名为卧龙电气集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司。


        工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的 70%左右,是用电量最大的耗电机械。工业领域电机能效每提高一个百分点,可年节约用电 260 亿千瓦时左右。因此,电机能效提升已经成为我国节能减排的重要途径。


       2021 年 10月,工信部发布《电机能效提升计划(2021-2023 年)》总体目标是,扩大高效节能电机绿色供给,拓展高效节能电机产业链,加快高效节能电机推广应用,到 2023 年高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦,在役高效节能电机占比达到 20%以上。


        目前我国高效电机的市场应用比例仍然相对较低,在用的高效电机仅占 3%左右,电机系统运行效率比国外先进水平低 10-20 个百分点。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备,形成一批骨干优势制造企业,促进电机产业高质量发展。未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造,以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造,将对高效电机的发展带来巨大的市场空间。


        随着电机制造行业竞争的不断加剧,大型电机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁,行业中处于领先地位的电机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对客户需求趋势变化的深入研究,因此一批电机品牌正在崛起,将逐渐成为电机制造行业中的翘楚。






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