新能源赛道火热，锂电材料产能扩张潮汹涌，新一轮产能过剩或加速到来。
2021年，是各大动力电池企业的产能扩张之年，建立新公司成为不少锂电池上市公司的共同选择。
从2021年开始，全球锂电池市场需求明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。动力电池需求爆发式增长，全供应链的产能供给将面临挑战。
在此背景下，几家主流锂电池上市公司均在加快产能布局步伐。然而，相关问题也日益凸显——动力电池炒作过热、产能结构性过剩、产能利用率不足的情况已经出现。
一方面，动力电池规模扩产热情不减，对锂电材料需求水涨船高。2022年以来，以宁德时代、中创新航、国轩高科为代表的电池企业相继公布多个新建项目，仅Q1投资金额高达2091亿元，新增规划产能超579GWh，较去年同期规模进一步扩产。
另一方面，包括碳酸锂等上游锂电材料价格持续走高，瞄准新产业周期锂电材料庞大需求，除原有锂电材料企业外，大量新进入者也涌入锂电赛道。
据了解，锂电上市公司通过各种方式增资扩产的一个重要原因，就是当前动力电池面临供应不足的问题，而电池的供应问题带动了锂电材料产能。2022年以来，LFP材料领域规划新增超610万吨磷酸铁锂材料产能及超570万吨磷酸铁产能，负极材料领域新增投扩产规模超400万吨。2021年以来六氟磷酸锂规划新增产能近40万吨。
而动辄数十上百万锂电材料新增产能扩张，随着产能的密集释放，锂电材料产能过剩“灰犀牛”也在加速迫近。
为此，GGII警醒，锂电材料领域的密集扩产，产能的集中释放或再次带来行业洗牌，拥有工艺技术、成本控制优势及下游客户绑定的供应商才能屹立于市场持续享用市场红利。
分材料来看，扩产赛道最拥挤的无疑是LFP材料。相比前几年，2021-2022年磷酸铁锂的投扩产速度更快，规模更大，新玩家积极涌入。
可以看到，LFP材料产能过剩已经迫近，LFP一体化项目先行，快速扩产，具备成本优势，与下游深度绑定的企业，将有望享受行业高景气阶段的市场红利。
负极材料领域热度也热情只增不减。入局者日益增多，负极材料赛道变得愈发拥挤，竞争日益激烈。
而负极材料属于高能耗行业，审批和建设周期相对较长，具备上下游资源、团队支撑、技术实力的企业理性扩产，而盲目新进入者后续产能闲置可能性较大，未来产能结构性过剩趋势将日益凸显。
长远来看，供需错配导致产业链矛盾丛生，构建绿色、安全、可持续的新型供应链体系迫在眉睫。面向未来，锂电材料市场竞争加剧，材料体系也在不断革新、新技术、新工艺、新路线层出不穷，对新老玩家而言市场机遇与挑战并存。
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